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金吾财讯 | 华泰证券表示，OpenAI于9月30日推出AI视频生成模型Sora 2，并同步上线iOS移动端应用Sora，迅速登顶美国iOS免费榜首（仅在美加邀请制开放）。该机构认为Sora 2视频质量尚不及国内龙头，主要为自身技术迭代，对AI视频产品竞争格局冲击有限，但可强化C端用户心智教育。该机构预期至25年底，AI生成或辅助编辑的视频内容，占短视频总量比例有望达7-12%。视频生成质量层面，该机构认为国内龙头产品仍保持显著优势，可灵2.5 Turbo亦已登顶Artificial Analysis文生视频榜单，Sora移动端画质仍相对不足。当前国内可灵、即梦更聚焦视频生产，本土化AI视频社交产品或将快速迭代推出，并借助Sora海外热度缓解部分用户教育成本。此外，AI视频行业正进入高增长周期，应用场景持续延伸，Sora的C端破圈或成为新一轮产业催化，该机构预期中长期至2030年AI视频市场规模有望达592亿美元。该机构认为，Sora 2的推出对AI视频在C端的普及具有里程碑式意义。随着国内相关产品的迭代，一方面，用户在短视频平台的使用时长有望提升，另一方面，日后亦可能催生新的订阅变现模式。目前，AI视频已在标准化程度较高的广告领域实现深度渗透，未来有望进一步拓展至影视、短剧及游戏等内容赛道。建议持续关注AI视频产业链的发展，重点公司包括：①AI视频内容生产领域；②AI广告领域。
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